Bareksa.com - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap II tahun 2015 senilai Rp300 miliar yang merupakan bagian dari penerbitan obligasi berkelanjutan dengan total Rp1 triliun. Obligasi yang berjangka waktu lima tahun tersebut memiliki kupon tetap sebesar 10,2 persen per tahun.

Dana yang dihasilkan dari emisi obligasi ini akan digunakan untuk modal kerja PTPP, seperti untuk proyek pembangunan gedung, pelabuhan, jalan dan jembatan serta infrastruktur lainnya. Sebelumnya, PTPP telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I pada tahun 2013 senilai Rp700 miliar.

Berdasarkan prospektus yang dikeluarkan perusahaan, obligasi ini akan ditawarkan pada 17-18 Februari 2015 dan pencatatan obligasi dijadwalkan pada 25 Februari 2015. PT Pefindo memberikan peringkat idA untuk obligasi ini.

PT Bahana Securities, PT CIMB Securities Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas akan menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi ini. Sementara PT Bank Permata Tbk (BNLI) akan menjadi wali amanat. (hm)