BeritaArrow iconBerita Ekonomi TerkiniArrow iconArtikel

Refinancing Utang, Tower Bersama Terbitkan Obligasi $350 Juta

Bareksa12 Februari 2015
Tags:
Refinancing Utang, Tower Bersama Terbitkan Obligasi $350 Juta
Field engineer XL mengecek perangkat BTS dan antena XL di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (17/7) - (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Obligasi yang jatuh tempo pada 2022 tersebut menawarkan bunga tetap 5,25 persen per tahun dengan pembayaran tiap 6 bulan

Bareksa.com – Perusahaan penyedia jasa menara telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk (TBIG) melalui anak usahanya TBG Global Pte (TGP). Ltd, akan menerbitkan obligasi (notes) $350 juta atau Rp4,27 triliun untuk membayar kembali utang perusahaan. Nilai penerbitan obligasi ini mencapai 107,62 persen dari total ekuitas TBIG dan karenanya termasuk transaksi material.

Perusahaan terafiliasi Grup Saratoga ini akan membayar kembali (refinancing) utang $300 juta kepada Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Bank OCBC Limited, dan UOB Limited. Selain itu, TBIG juga akan membiayai kembali fasilitas pinjaman $1 miliar dari konsorsium ANZ Banking Group Limited.

Surat utang yang akan jatuh tempo pada tahun 2022 tersebut menawarkan tingkat bunga tetap 5,25 persen per tahun dengan pembayaran kupon setiap 6 bulan. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura (SGX).

Hingga masa jatuh tempo, TBIG dibatasi melakukan beberapa hal seperti tidak boleh mengadakan tambahan modal dan menerbitkan saham preferen, mengadakan suatu perjanjian yang membatasi kemampuan TGP, penerbitan atau menjual saham TGP. Selain itu, TBIG juga dibatasi dalam penerbitan jaminan oleh TGP, transaksi dengan pihak afiliasi yang melebihi $2,5 juta, serta harus menjaga rasio utang terhadap arus kas TBIG tidak boleh lebih dari 6,25x. (hm)

Pilihan Investasi di Bareksa

Klik produk untuk lihat lebih detail.

Produk EksklusifHarga/Unit1 Bulan6 BulanYTD1 Tahun3 Tahun5 Tahun

Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A

1.384,88

Up0,21%
Up4,05%
Up7,72%
Up8,08%
Up19,46%
Up38,34%

Trimegah Dana Obligasi Nusantara

1.095,38

Up0,14%
Up4,09%
Up7,18%
Up7,47%
Up3,23%
-

STAR Stable Amanah Sukuk

autodebet

1.084,98

Up0,55%
Up4,00%
Up7,61%
Up7,79%
--

Capital Fixed Income Fund

autodebet

1.853,59

Up0,53%
Up3,86%
Up7,19%
Up7,36%
Up17,82%
Up41,07%

Insight Renewable Energy Fund

2.287,69

Up0,82%
Up4,11%
Up7,35%
Up7,53%
Up19,98%
Up35,83%

Video Pilihan

Lihat Semua

Artikel Lainnya

Lihat Semua