Bareksa.com – Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali kedatangan emisi obligasi. Kali ini muncul dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN). Obligasi tersebut bertajuk Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun dengan nilai Rp4,14 triliun. BTN merilis obligasi tersebut dengan tiga seri.

Secara rinci, Seri A (BBTN03ACN2) dengan nilai nominal Rp1,76 triliun,- jangka waktu 370 hari; Seri B (BBTN03BCN2) dengan nilai nominal Rp1,17 triliun,- jangka waktu 3 tahun; dan Seri C (BBTN03CCN2) dengan nilai nominal Rp1,22 triliun,- jangka waktu 5 tahun.

Hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia untuk Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 adalah idAA+ (Double A Plus). Bertindak sebagai Wali Amanat dalam emisi ini adalah PT Bank Mega Tbk.

Dengan pencatatan obligasi BTN itu, maka total emisi Obligasi dan Sukuk yang sudah tercatat sepanjang tahun 2019 adalah 43 Emisi dari 32 Emiten senilai Rp54,96 triliun.

Sehigga total emisi Obligasi dan Sukuk yang tercatat di BEI berjumlah 395 emisi dengan nilai nominal outstanding Rp421,83 triliun dan US$47,5 juta, diterbitkan oleh 117 Emiten. Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI berjumlah 100 seri dengan nilai nominal Rp2.523,04 triliun dan US$400 juta. EBA sebanyak 10 emisi senilai Rp8,8 triliun.

Sebelum pencatatan obligasi BTN, BEI mencatat tiga emisi obligasi sekaligus pada akhir Juni lalu. Di antaranya PT Federal International Finance (FIFGROUP) dengan obligasi berkelanjutan IV tahap I 2019 bernilai Rp1,5 triliun yang terdiri dari dua seri yakni seri A Rp457,67 miliar berbunga 7,75 persen dengan jangka waktu 3 tahun dan seri B Rp1,04 triliun dengan tingkat bunga 8,55 persen jangka waktu 36 bulan.

Ada juga PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) dengan emisi obligasi berkelanjutan II tahap II Rp1,03 triliun yang terdiri dari dua seri. Seri A dengan nilai Rp556 miliar memberi bunga 9,25 persen dan jangka waktu 3 tahun. Sementara seri B dengan nilai Rp473,5 miliar punya tingkat bunga 9,75 persen dan jangka waktu 5 tahun.

Pada hari yang sama, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI juga mencatatkan obligasi berkelanjutan II tahap I 2019 dengan nilai Rp3 triliun yang terdiri dari tiga seri. Seri A Rp224 miliar berjangka waktu 370 hari, seri B Rp1,22 triliun jangka waktu 3 tahun, dan seri C Rp1,55 triliun jangka waktu 5 tahun.

Di sisi lain, BEI punya catatan puluhan emisi obligasi lainnya yang siap dicatatkan. Di antara nama-nama yang ada adalah obligasi berkelanjutan II tahap I PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) Rp300 miliar, obligasi berkelanjutan I tahap I PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) Rp500 miliar, hingga obligasi berkelanjutan II tahap I PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) Rp350 miliar.

(AM)