Bareksa.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) akan menerbitkan obligasi sebanyak-banyaknya Rp 2,1 Triliun. Sebesar Rp1,425 triliun dijamin dengan full comitment yang terdiri dari Obligasi Seri A senilai Rp522 miliar dengan tenor 3 tahun dan kupon 9,625 persen dan Seri B senilai Rp 903 miliar dengan tenor 5 tahun dan kupon 9,95 persen.

Menurut prospektus ringkas yang dimuat dalam Bisnis Indonesia, sebesar Rp 725 miliar akan dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort). Masa penawaran Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 ini pada 2-3 Juli 2014.

Dana hasil emisi ini sekitar 42 persen akan digunakan PT Pupuk Iskandar Muda untuk melunasi pinjaman bank dan 37 persen akan dipinjamkan kepada PT Pupuk Kalimantan Timur untuk belanja modal dan modal kerja.

Kemudian sekitar 12 persen dari hasil emisi akan dipinjamkan kepada entitas untuk mengembangkan usaha dalam bidang energi, dan sisanya sekitar 9 persen akan diberikan sebagai pinjaman kepada PT Pupuk Indonesia Logistik untuk pengembangan bisnis logistik dan niaga.