BeritaArrow iconPasar ModalArrow iconArtikel

Berau Coal dan Pakuwon Jati Akan Jual Obligasi Dolar: Invest

Bareksa20 Juni 2014
Tags:
Berau Coal dan Pakuwon Jati Akan Jual Obligasi Dolar: Invest
Pelemahan Rupiah terhadap pergerakan obligasi

BRAU dan PWON akan menerbitkan obligasi masing-masing senilai US$ 450 juta dan US$ 175 juta.

Bareksa.com - Dua emiten Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dan PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) akan menerbitkan obligasi masing-masing senilai US$ 450 juta dan US$ 175 juta.

Berau berencana menerbitkan global bond berjangka waktu lima tahun dan kupon maksimal 12 persen, dengan pembayaran kupon tiap enam bulan. Dana hasil emisi obligasi ini akan digunakan untuk melunasi (refinancing) obligasi lama yang sebesar US$ 450 juta.

Sementara itu, selain menerbitkan obligasi global senilai US$ 175 juta atau sekitar Rp 2,1 triliun, Pakuwon Jati berencana melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (non-HMETD) sebesar Rp 1,7 triliun. Dengan begitu, perseroan berpotensi meraup dana sebesar Rp 3,8 triliun.

Promo Terbaru di Bareksa

Pakuwon akan menggunakan dana hasil non-HMETD untuk membiayai ekspansi, sedangkan dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk membayar utang dan akuisisi. (WS)

Investor Daily, hal 13.

Pilihan Investasi di Bareksa

Klik produk untuk lihat lebih detail.

Produk EksklusifHarga/Unit1 Bulan6 BulanYTD1 Tahun3 Tahun5 Tahun

Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A

1.382,92

Up0,45%
Up4,28%
Up7,56%
Up8,65%
Up19,15%
-

Trimegah Dana Obligasi Nusantara

1.093,59

Up0,42%
Up4,45%
Up7,00%
Up7,43%
Up2,51%
-

STAR Stable Amanah Sukuk

autodebet

1.080,08

Up0,60%
Up4,04%
Up7,13%
Up7,77%
--

Capital Fixed Income Fund

1.845,41

Up0,53%
Up3,95%
Up6,71%
Up7,40%
Up16,95%
Up40,32%

Insight Renewable Energy Fund

2.272,15

Up0,82%
Up3,96%
Up6,62%
Up7,24%
Up20,21%
Up35,65%

Video Pilihan

Lihat Semua

Artikel Lainnya

Lihat Semua