Bareksa.com - Perusahaan jasa pembiayaan konsumen PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) menawarkan obligasi berkelanjutan senilai antara Rp523 miliar sampai Rp600 miliar dengan tingkat kupon antara 10,25% dan 11%, untuk membantu pembiayaan modal kerja.

Obligasi Berkelanjutan I Wom Finance Tahap I Tahun 2014 ini terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu seri A senilai Rp360 miliar yang berjangka waktu setahun dengan kupon 10,25% dan seri B senilai Rp163 miliar berjangka 3 tahun dengan kupon 11%, menurut prospektus perusahaan yang dimuat di Bisnis Indonesia hari ini.

Masa penawaran obligasi ini adalah pada tanggan 19 Juni sampai 20 Juni 2014 dengan penjamin emisi PT Bahana Securities, PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, dan PT Maybank Kim Eng Securities. PT Bank Mandiri Tbk ditunjuk sebagai wali amanatnya.

Penjamin emisi menawarkan tambahan penjualan obligasi sebesar Rp77 miliar kepada investor, berdasarkan komitmen best effort.

Kupon obligasi dibayarkan setiap tiga bulan dengan pembayaran bunga pertama pada 25 September 2014. (WS)