Bareksa.com - Emiten pertambangan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) menawarkan Obligasi berkelanjutan IV tahap V tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp1,5 triliun yang terdiri dari dua seri dan menawarkan kupon tetap (fixed rate).

Manajemen MDKA dalam prospektus ringkasnya Jumat (2/2/2024) menyampaikan bahwa Obligasi ini merupakan bagian Penawaran umum Obligasi berkelanjutan IV dengan target Dana yang akan dihimpun sebesar Rp15 triliun.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% terdiri dari 2 Seri yaitu Seri A dengan jumlah pokok Rp750 miliar dengan bunga tetap sebesar 7,25% per tahun dan jangka waktu 367 Hari Kalender sejak tanggal emisi. Seri B sebesar Rp750 miliar dengan bunga tetap sebesar 9% per tahun dan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 23 Mei 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 2 Maret 2025 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 23 Februari 2027 untuk Obligasi Seri B.

Adapun pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. PEFINDO memberikan peringkat idA+ untuk obligasi ini dengan penjamin pelaksana emisi yaitu PT. Indo Premier Sekuritas, PT. Sucor Sekuritas, PT. UOB Kay Hian Sekuritas, Aldira Sekuritas dan Trimegah Sekuritas dengan PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai wali amanat.

Dana bersih yang diperoleh MDKA dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan sebesar Rp1,34 triliun akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2024.

Selanjutnya sisanya akan digunakan untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Maret 2024.

Manajemen MDKA menambahkan masa penawaran umum pada tanggal 19 hingga 20 Februari 2024 dan tanggal penjatahan 21 Februari 2024 serta tanggal distribusi pada 23 Februari 2024 selanjutnya pencatatan pada Bursa Efek Indonesia jatuh pada tanggal 26 Februari 2024.

Beli Saham, Klik di Sini

(IQPlus/03526776/hm)

***

Ingin berinvestasi aman di saham dan reksadana secara online yang diawasi OJK?

- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli saham klik tautan ini​
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Beli emas, klik tautan ini
- Download aplikasi Bareksa di App Store​
- Download aplikasi Bareksa di Google Playstore
- Belajar investasi, klik untuk gabung Komunitas Bareksa di Facebook. GRATIS

D​ISCLAIMER​​​​​​

Investasi saham mengandung risiko dan seluruhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Bareksa membuat informasi ini dari materi dan sumber-sumber terpercaya, serta tidak dipengaruhi pihak manapun. Informasi ini bukan merupakan ajakan, ataupun paksaan untuk melakukan transaksi dan Bareksa tidak memberikan jaminan atas transaksi yang dilakukan.