Bareksa.com - Emiten petrokimia PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III tahun 2023 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1 triliun. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp8 triliun.

Dalam prospektus ringkasnya Senin (4/9/2023) disebutkan Obligasi berkelanjutan tahap ketiga ini terdiri dari tiga seri dengan Seri A sebesar Rp361,48 miliar dan dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% per tahun, berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.

Selanjutnya, seri B dengan nilai sebesar Rp534,760 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun dan berjangka waktu 5 tahun, serta Seri C sebesar sebesar Rp103,76 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% dan berjangka waktu 7 tahun.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga Obligasi, terhitung sejak tanggal Emisi.

Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 27 Desember 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Pelunasan pokok Obligasi masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 27 September 2026 untuk Obligasi Seri A , tanggal 27 September 2028 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 27 September 2030 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk keperluan modal kerja, termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi dan biaya operasional untuk kegiatan usaha.

Obligasi ini telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang obligasi darI PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yakni idAA- (double A minus).

Dalam penerbitan Obligasi ini PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dan sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Adapun perkiraan jadwal penerbitan obligasi Berkelanjutan IV Tahap III tahun 2023 oleh TPIA adalah Masa penawaran umum pada tanggal 18.22 September 2023 dan tanggal penjatahan pada 25 September 2023 selanjutnya tanggal pengembalian uang pemesanan pada 27 September 2023 serta tanggal distribusi obligasi secara elektronik (tanggal emisi) pada 27 September 2023 dan tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia jatuh pada tanggal 29 September 2023.

Beli Reksadana, Klik di Sini

(IQPlus/24727942/hm)

* * *

Ingin berinvestasi aman di emas dan reksadana secara online yang diawasi OJK?

- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Beli emas, klik tautan ini
- Download aplikasi reksadana Bareksa di App Store​
- Download aplikasi reksadana Bareksa di Google Playstore
- Belajar reksadana, klik untuk gabung Komunitas Bareksa di Facebook. GRATIS

DISCLAIMER

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa mendatang. Investasi reksadana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus dan fund fact sheet dalam berinvestasi reksadana.