Bareksa.com - PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) telah menetapkan harga pelaksanaan untuk penawaran umum terbatas (PUT) melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue. Harga saham TRAM di pasar reguler hari ini 9 November 2017 pun masih berfluktuasi.

Berdasarkan prospektus yang terbit 8 November 2017, harga pelaksanaan rights issue TRAM adalah sebesar Rp150 per saham. Adapun rasio yang ditetapkan adalah 10 banding 41. Artinya setiap pemegang 10 saham TRAM mendapatkan 41 HMETD yang dapat membeli saham baru dengan harga rights issue tersebut.

Dalam HMETD tersebut juga disertai dengan waran seri II (WS II). Pada setiap 12 saham baru hasil rights issue tersebut melekat 1 WS II yang diberikan cuma-cuma sebagai insentif pemegang saham. Adapun harga pelaksanaan WS II sebesar Rp155. Waran tersebut memiliki masa berlaku selama dua tahun enam bulan sejak 14 Juni 2018.

Lewat penerbitan saham baru tersebut, perusahaan berpotensi meraih dana segar sebesar Rp5,98 triliun. Perusahaan juga berpotensi mendapat tambahan dana sebanyak-banyaknya Rp515,37 miliar dari waran yang diterbitkan. Maka, total perolehan dana sebesar Rp6,5 triliun dari aksi korporasi ini.

HMETD dapat diperdagangkan di BEI serta di luar Bursa Efek selama lima Hari Bursa mulai tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 dan mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017. Pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 13 Desember 2017. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 19 Desember 2017 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

Pemegang saham lama, yakni PT Trada International (TI) dan PT Trada Resources Indonesia (TRI) tidak akan melaksanakan HMETD yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga, yaitu PT Graha Resources (Terafiliasi) akan mengambil sisanya dengan harga eksekusi Rp150 per saham.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya akan mengalami dilusi maksimal 80,39 persen. Jika pemegang saham juga tidak melaksanakan HMETD dan WS II maka proporsi kepemilikan sahamnya akan mengalami dilusi maksimal 81,62 persen.

Hasil raihan dana akan digunakan untuk ekspansi yakni membeli saham PT Semeru Infra Energi (SIE) dan PT Black Diamond Energi (BDE). Kedua entitas itu memiliki saham di PT Gunung Bara Utama (GBU). Selain itu, hasil rights issue ini juga untuk membeli sisa saham PT SMR Utama Tbk (SMRU) senilai Rp3,12 triliun atau 49,9 persen modal disetor.

Aksi korporasi ini juga sekaligus mengubah lini bisnis utama perseroan dari perkapalan menjadi perusahaan pertambangan dan jasa pertambangan batu bara.

Dalam perdagangan hari ini 9 November 2017, harga saham TRAM terpantau naik 2,68 persen menjadi Rp153 pada pukul 10:40 WIB.