Bareksa.com - Pengembang properti PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) akan menerbitkan obligasi senilai Rp99 miliar. Penerbitan ini merupakan tahap terakhir dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) bernilai total Rp2,5 triliun.

Berdasarkan prospektus yang dipublikasi Senin, 9 Maret 2015, surat utang bertenor 5 tahun ini menawarkan kupon tetap sebesar 11,25 persen setahun. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan dan pembayaran pertama pada 25 Juni 2015.

Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan obligasi senilai Rp1,2 triliun dalam tahap pertama 2013. Selain itu, APLN juga menerbitkan Rp750 miliar pada tahap kedua dan Rp451 miliar pada tahap ketiga yang keduanya dilakukan pada 2014.

Tanggal efektif PUB ini adalah 19 Juni 2013 dan masa penawaran untuk tahap keempat adalah pada 19 dan 20 Maret 2015. Obligasi diprediksi akan mulai dicatat di Bursa Efek Indonesia pada 26 Maret 2015.

Obligasi yang akan jatuh tempo pada 25 Maret 2020 ini dijamin dengan 192 hak milik atas satuan rumah susun di kawasan pengembangan perseroan bernama Central Park, Jakarta. Peringkat obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) adalah single A dan penjamin emisi dalam aksi ini adalah PT Bahana Securities.

Perseroan akan menggunakan dana hasil penerbitan ini untuk pengembangan usaha di bidang properti di Jakarta, Karawang, Bandung, Bali dan Balikpapan, baik melalui Perseroan maupun melalui Entitas Anak. APLN saat ini tengah mengembangkan proyek reklamasi pantai untuk membangun kawasan bernama Pluit City.(al) (Baca Juga: Gubernur Ahok Vs Menteri Susi dan Nasib Megaproyek Pluit City Agung Podomoro)