Bareksa.com - PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) siap menukar saham BTEL dengan utang wesel senior senilai USD266 juta. Nilai share swap sekitar 70 persen dari total utang wesel yang mencapai USD380 juta dimana proses restrukturisasi utang itu segera masuk perjanjian final.

"Dalam proposal reprofiling utang yang kami ajukan, sekitar 70 persen dari nilai outstanding wesel ditukarkan dengan secured conditionally exchangeable bonds (CEBs)," kata Direktur Utama BTEL Jastiro Abi.

Pemegang wesel memiliki pilihan untuk menukar CEBs menjadi saham BTEL dengan harga diskon. Harga tukar pada periode tahun pertama setelah tanggal efektif sebesar 20 persen, tahun kedua diskon 10 persen dan tahun ketiga 5 persen.

Sementara itu, proposal reprofiling wesel BTEL juga memuat ketentuan lain. Sisa utang sebesar 30 persen dari outstanding akan ditukar dengan secured guaranteed notes yang jatuh tempo lima tahun sejak tanggal efektif. Bunganya sebesar 1 persen per tahun.

Selanjutnya 3 persen per tahun dalam bentuk utang atau ekuitas (payment in kind/PIK interest) yang akan ditambah dan dibayar selama enam tahun setelah tangggal efektif. (NP)

Investor Daily, hal 13.