Refinancing, Smartfren Gunakan Dana Emisi Obligasi: Bisnis I
Bareksa • 21 Jul 2014
Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta - (ANTARANEWS.COM/Ferly)
Utang yang akan jatuh tempo senilai Rp964,5 miliar
Bareksa.com - PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) menggunakan dana hasil penerbitan obligasi wajib konversi (OWK) II seri 1 senilai Rp1 triliun untuk melunasi utang jatuh tempo kepada First Anglo Financial Pte. Ltd. sebesar US$83 juta (Rp964,5 miliar).
OWK II seri 1 bertenor 5 tahun terdiri dari lima lembar sertifikat, masing-masing berdenominasi Rp200 miliar. Tiap satu lembar OWK II seri 1 melekat delapan lembar Opsi OWK II.
OWK II Seri Baru akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan Opsi OWK II dengan total nilai maksimal Rp8 triliun berdenominasi Rp200 miliar.
Dengan demikian, Smartfren berpotensi meraup Rp9 triliun dari OWK II seri I dan OWK II seri baru.
Smartfren berencana mengeluarkan OWK II seri baru pada semester II-2014 yang dana hasil emisinya akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan membayar utang. (NP)
Bisnis Indonesia, hal 1