Pefindo Tegaskan Peringkat Id A Plus untuk Obligasi dan Sukuk Oki Pulp & Paper
Hanum Kusuma Dewi • 22 Sep 2023
Ilustrasi fasilitas produksi tisu milik PT Oki Pulp & Paper Mills (OPPM), emiten kertas yang terafiliasi dengan Grup Sinarmas. (sumber: website perusahaan).
Produsen kertas, pulp dan tisu ini akan kembali menerbitkan obligasi senilai total Rp10 triliun pada 2023
Bareksa.com - PEFINDO menegaskan peringkat "idA+" atas Obligasi III 2022 Seri A senilai Rp305,6 miliar dan "idA+(sy)" atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II 2022 Seri A senilai Rp627 miliar yang akan jatuh tempo pada 14 November 2023 yang diterbitkan oleh PT Oki Pulp & Paper Mills (OPPM). Sementara emiten ini juga akan menerbitkan obligasi dan sukuk baru senilai total Rp10 triliun.
Produsen kertas, pulp dan tisu Grup Sinarmas ini berencana untuk melunasi Obligasi dan Sukuk yang akan jatuh tempo tersebut menggunakan dana internal. Pada 30 Juni 2023, OPPM memiliki kas dan setara kas senilai US$388,5 juta.
OPPM adalah anggota grup Asia Pulp and Paper (APP), produsen produk pulp dan kertas terkemuka di pasar global. Pabriknya berlokasi di Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan). Per 30 Juni 2023, pemegang sahamnya terdiri dari PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills (49,08%), PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (49,08%), dan PT Muba Green Indonesia (1,84%).
Sementara itu, Oki Pulp & Paper Mills juga baru saja melakukan penawaran untuk obligasi korporasi senilai total Rp10 triliun. Emiten ini akan menerbitkan Obligasi IDR Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah I Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023.
Obligasi yang ditawarkan selama masa penawaran 15-21 September 2023 ini bernilai maksimal Rp9 triliun, sementara sukuk akan sebesar maksimal Rp1 triliun. Obligasi dan Sukuk tersebut juga telah mendapatkan rating idA+ dari Pefindo.
Adapun tenor dan indikasi kupon adalah sebagai berikut:
- Seri A (1 Tahun): 6,25% - 6,50%
- Seri B (3 Tahun): 10,25% - 10,50%
- Seri C (5 Tahun): 10,75% - 11,00%
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk pembayaran pokok pinjaman dan pembelianbahan baku serta biaya overhead.
(IQPlus/26440005/hm)
***
Ingin berinvestasi aman di emas dan reksadana secara online yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Beli emas, klik tautan ini
- Download aplikasi reksadana Bareksa di App Store
- Download aplikasi reksadana Bareksa di Google Playstore
- Belajar reksadana, klik untuk gabung Komunitas Bareksa di Facebook. GRATIS
DISCLAIMER
Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa mendatang. Investasi reksadana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus dan fund fact sheet dalam berinvestasi reksadana.
Saham adalah instrumen investasi yang memiliki risiko kerugian. Artikel ini bertujuan untuk berbagi informasi seputar pasar dengan analisa untuk meminimalisir risiko. Setiap keputusan transaksi beli jual saham ada di tangan investor.