Emisi Rp500 Miliar, Waskita Beton Ramaikan Pasar Obligasi Korporasi Tanah Air
• 14 Jun 2019
Pencatatan perdana saham PT Waskita Beton Precast Tbk, Selasa (20/9/2016). Saham WSBP ini dibuka naik Rp590 per saham dengan level tertinggi Rp610 per saham. Adapun Waskita Beton melepas 10,5 miliar saham atau 40 persen kepada publik dengan harga perdana Rp490 per saham. (Issa Almawadi/Bareksa.com)
Obligasi menjadi alternatif pendanaan selain perbankan yang selama ini digunakan oleh perusahaan
Bareksa.com – PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) meramaikan pasar obligasi tanah air. perseroan merilis Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dengan nilai hingga Rp500 miliar bertenor 3 tahun.
Seperti dikutip dari keterangan perseroan, Kamis, 13 Juni 2019, masa penawaran awal (bookbuilding) obligasi perseroan berlangsung mulai 29 Mei – 18 Juni 2019 dan masa penawaran umum pada 1 – 2 Juli 2019.
Direktur Utama Waskita Beton Jarot Subana menyampaikan, obligasi ini merupakan bagian dari program Obligasi Berkelanjutan I dengan nilai sebesar Rp2 triliun.
“Aksi korporasi ini sekaligus sebagai momen kembalinya WSBP memasuki pasar modal sejak IPO 2016 lalu,” tuturnya.
Jarot mengungkapkan beberapa faktor pendorong dilakukannya penerbitan obligasi. Pertama, obligasi menjadi alternatif pendanaan lain dari perbankan yang selama ini digunakan oleh perusahaan. Kedua, sesuai dengan kebutuhan investasi jangka menengah-panjang perusahaan; dan ketiga, memiliki jatuh tempo yang lebih panjang.
Berdasarkan Fitch Rating, tercatat obligasi yang diterbitkan oleh WSBP mendapat peringkat BBB+ (Triple B Plus) atau termasuk ke dalam Investment Grade. Ini menunjukkan bahwa adalah WSBP dianggap memiliki kemampuan yang cukup dalam melunasi utangnya, sehingga investor dapat berinvestasi dengan aman.
Selain itu, jaminan obligasi WSBP berbentuk tanpa jaminan khusus (clean basis).
Jarot menambahkan, hasil penerbitan obligasi ini nantinya akan digunakan untuk modal kerja perusahaaan 40 persen untuk mendukung penyelesaian proyek-proyek eksisting dan 60 persen untuk investasi pembangunan pabrik salah satunya yang akan dibangun di daerah Kalimantan.
Adapun obligasi berkelanjutan tahap selanjutnya yaitu senilai Rp1,5 triliun akan dilakukan paling cepat pada triwulan III 2019.
Sebagai informasi, penerbitan obligasi berkelanjutan ini bekerja sama dari para penjamin pelaksana emisi obligasi, antara lain PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritss Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.
Ingin berinvestasi sekaligus bantu negara?
PT Bareksa Portal Investasi atau Bareksa adalah salah satu mitra distribusi (midis) untuk penjualan surat utang negara ritel yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Transaksi online di Bareksa mudah dan bisa dilakukan kapan saja.
Bila sudah memiliki akun Bareksa untuk reksadana sebelumnya, segera lengkapi data Anda berupa NPWP dan rekening bank yang dimiliki agar bisa memesan produk Sukuk atau SBN di Bareksa.
Belum memiliki akun Bareksa tetapi ingin berinvestasi di Sukuk dan produk SBN lainnya? Segera daftar di sbn.bareksa.com sekarang, gratis hanya dengan menyiapkan KTP dan NPWP, ini caranya.
Kalau belum punya NPWP, tapi mau beli Sukuk dan produk SBN lainnya? Kita juga bisa meminjam NPWP punya orang tua atau suami.
Perlu dicatat, Sukuk Tabungan terbuka bagi masyarakat Indonesia dari kalangan manapun, tanpa memandang latar belakang keyakinan. Kehadiran Sukuk Tabungan ini tentunya memberikan alternatif untuk menyimpan uang pada instrumen yang menghasilkan potensi imbal yang cukup menarik.
(AM)