Summarecon (SMRA) Tingkatkan Target Penambahan Utang Jadi Rp
Bareksa • 17 Sep 2014
Jokowi-JK vs Prabowo-Hatta Karikatur Investor Daily 1 Juni 2014 (Investor Daily)
Pada penawaran awal, SMRA kelebihan permintaan obligasi (oversubscribed)
Bareksa.com - Emiten properti PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) menaikkan target penerbitan obligasi menjadi Rp1,1 triliun dari target awal Rp700 miliar. Pada masa penawaran awal (bookbuilding) akhir pekan lalu, obligasi SMRA kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga Rp1,99 triliun.
Kuponnya ditetapkan masing-masing 11,5 persen untuk obligasi konvensional tenor 5 tahun dan sukuk tenor 5 tahun, menurut salah satu sumber Bisnis. Nilai penerbitan untuk obligasi konvensional ditetapkan Rp800 miliar dan Rp300 miliar untuk sukuk.
Emisi surat utang SMRA kali ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) tahap II, yakni rencana penerbitan utang secara berkelanjutan dimana tahun lalu SMRA telah menerbitkan obligasi dan sukuk senilai total Rp600 miliar sehingga masih tersisa senilai Rp1,4 triliun batas penerbitan yang diperbolehkan pemegang saham. (NP)
Bisnis Indonesia, hal 10.