Bareksa.com - PT Waskita Beton Precast Tbk menjadi perusahaan pertama dari keluarga BUMN yang melepas sahamnya ke publik pada tahun ini. Tak hanya itu, nilai penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) Waskita Beton juga menjadi yang terbesar di tahun ini.

Melepas 10,54 miliar saham atau 40 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh, saham Waskita Beton ditawarkan mulai dari Rp400 hingga Rp500 per saham. Mengacu harga penawaran itu, anak usaha PT Waskita Karya Tbk (WSKT) ini akan meraup dana hingga Rp5,28 triilun.

Penawaran awal (bookbuilding) saham Waskita Beton melalui tiga penjamin pelaksana emisi efek yaitu Bahana Securities, Danareksa Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas dimulai hari ini (Rabu, 10 Agustus 2016) hingga 26 Agustus 2016. Sementara itu, pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan terbit pada 7 September 2016 dan saham Waskita Beton bisa tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 20 September 2016.

Direktur Utama Waskita Beton Jarot Subana mengatakan, pihaknya tak cuma menawarkan saham di Indonesia saja, melainkan juga ke beberapa negara lain seperti Malaysia, Hongkong, dan Singapura. Adapun dana dana hasil IPO untuk kebutuhan modal kerja dan pengembangan usaha. "Untuk modal kerja sekitar 56 persen, dan sisanya sebagai anggaran belanja modal alias capital expenditure (capex)," tutur Jarot.

Dengan dana hasil IPO, perusahaan yang berdiri pada 7 Oktober 2004 ini mengincar beberapa proyek dengan target kontrak tahun ini Rp8 triilun dan tahun depan Rp9 triliun. Jarot menjelaskan, sebagian besar atau 80 persen kontrak proyek perseroan berasal dari Waskita Group dan sisanya eksternal.

Sejalan dengan itu, Waskita Beton menargetkan pendapatan sebesar Rp4,9 triliun dan tahun depan Rp6,9 triliun. Beberapa proyek besar yang dikerjakan Waskita Beton antara lain jalan tol Pejagan-Pemalang, tol laut Tanjung Benoa, Dermaga KBS, tol Gempol-Pasuruan, jembatan Kapuk Naga Indah, dan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu.

Nilai IPO

Pelepasan saham Waskita Beton sebagai emiten ke 11 tahun ini, tentu saja akan mendorong nilai IPO di BEI bertambah. Total jenderal, jika nilai IPO Waskita Beton mencapai target tertinggi, maka jumlah raihan penawaran perdana di Bursa tahun ini akan menjadi Rp9,555 triliun.

Sebelumnya, sudah ada 10 perusahaan yang melepaskan sahamnya ke publik dengan total nilai Rp4,275 triliun. Emiten-emiten tersebut antara lain:

Sumber: BEI, diolah Bareksa